AI应用软件股全线上扬，ASAN大涨逾15%

Jim Cramer：戴尔强劲财报再次验证AI需求，英伟达仍是AI领域最佳标的

5 月 30 日，前对冲基金经理、CNBC 节目主持人 Jim Cramer 表示，戴尔（Dell）最新财报再次印证了其对英伟达（Nvidia）的看多观点。受 AI 服务器及数据中心基础设施需求强劲推动，戴尔股价周五大涨 30%，有望创下历史最佳单日表现。Cramer 认为，作为戴尔 AI 系统的重要合作伙伴，英伟达是当前 AI 基础设施建设浪潮中最值得买入的标的。

Cramer 表示：「这是应该买入的那只股票。」他认为，英伟达仍是参与 AI 发展的最佳选择，并预计下周台北国际电脑展（Computex）期间，黄仁勋等行业高管将进一步释放下一代 AI 需求信号。

「BTC OG内幕巨鲸」代理人：AI吸走加密市场流动性，下一轮牛市仍需等待周期回归

5 月 29 日，「BTC OG 内幕巨鲸」代理人 Garrett Jin 发文复盘持续三个月的美伊冲突及霍尔木兹海峡危机，并分享对石油、美股、黄金及加密市场的看法。其表示，霍尔木兹海峡已实际关闭三个月，但市场影响低于预期。美国释放战略储备并成为「最后供应方」缓解了原油供应缺口，其团队已于 4 月底附近完成原油头寸止盈。

Garrett 认为，AI 正改变市场定价逻辑。尽管霍尔木兹危机持续，美股已与能源冲击脱钩，芯片股上涨及企业盈利改善抵消了油价压力。他指出，AI 板块短期仍面临估值过高及仓位拥挤风险，但长期来看算力、能源和数据中心建设周期才刚刚开始。对于黄金，其认为黄金并非单纯的战争避险资产，过去数年上涨的主要驱动力来自全球央行持续购金以及去美元化需求。黄金本质上是对冲美元长期贬值风险的工具。

对于加密市场，Garrett 表示，转折点出现在去年 10 月，加密市场流动性开始枯竭，新增资金明显减少。部分资金转向 AI 概念股，使后者成为新的「加密市场」。不过其认为当前更多是周期性熊市阶段，无需过度悲观，但下一轮牛市仍需等待新的周期到来。

AI Agent安全平台Geordie完成3000万美元A轮融资，Balderton Capital领投

5 月 29 日，AI Agent 安全平台 Geordie 宣布完成 3000 万美元 A 轮融资，Balderton Capital 领投，Crosspoint Capital 、General Catalyst、Ten Eleven Ventures 参投。

该公司专注于 AI Agent 治理与安全，帮助企业实时监控内部 AI 代理的行为、权限、数据访问及潜在风险，限制非确定性 AI 代理决策行为。

万事达卡与Chainlink达成合作，建立法币承兑加密通道

5 月 29 日，支付网络巨头万事达卡已正式与去中心化预言机协议 Chainlink 达成合作，为其庞大的全球用户群建立一个直接的法币承兑加密通道。

这项经过高度战略设计的技术合作，使万事达卡数十亿持卡人能够绕过传统中心化交易平台的摩擦流程，让用户直接在链上智能合约中购买数字资产。

支撑这一「法币直达钱包」转换机制的底层系统，是一个高度复杂的多方路由引擎。该系统旨在满足严格监管合规要求的同时，不牺牲交易执行速度。与其构建封闭的专有网络，万事达卡与 Chainlink 选择将各自的支付网络和数据验证网络，与一批金融科技基础设施提供商进行协同整合。

日本财务大臣：今日会见OpenAI高管后商定允许部分日本金融机构使用OpenAI的新模型

5 月 29 日，日本财务大臣片山皋月表示，今日会见了 OpenAI 高管，商定允许部分日本金融机构使用 OpenAI 的新模型。(金十)

CZ：大多数AI公司将破产，幸存者股价波动会非常剧烈

5 月 29 日，Binance 创始人 CZ 在社交媒体发文表示，「AI 产业会留存下来，并且会指数级增长。但大多数 AI 公司都会倒闭，因为实在太多了。

即使是最终活下来的公司，股价波动也会非常剧烈。而且还会不断出现新的幸存者。这其实和任何一个新兴行业的发展规律都一样。」

Marvell Q1财报超预期，UBS上调目标价，AI硬件产业链情绪获明显提振

5 月 29 日，美股半导体公司 Marvell Technology (MRVL) 于近日公布 2027 财年第一季度业绩。公司实现营收 24.18 亿美元，同比增长 28%，超出华尔街预期约 2.40 亿美元；非 GAAP 每股收益 0.80 美元，略高于分析师预期的 0.79 美元。其中，数据中心业务（涵盖 AI 定制芯片、光学互连及硅光子产品）贡献 18.3 亿美元，占总营收 76%，成为增长核心引擎。

Marvell 同时大幅上调未来指引：第二季度营收指引中值为 27 亿美元，超出市场预期；2027 财年全年营收目标上调至约 115 亿美元（同比增长约 40%），2028 财年有望接近 150 亿美元。公司管理层强调，AI 数据中心需求正处于「加速阶段」，光学互连及定制硅片业务增速将显著领先。

UBS 证券维持对 Marvell 的「买入」评级，并将目标价从 195 美元上调至 230 美元。该机构认为，公司在 AI 数据中心定制芯片及光学互连领域的强劲执行力与设计胜出，将进一步巩固其在 GPU 生态中的关键地位。

市场对财报和 UBS 研报的反应积极，多家投行随后跟进上调目标价（包括美国银行上调至 240 美元、Oppenheimer 上调至 250 美元）。分析师普遍认为，此次「业绩超预期+大幅上调指引」的组合，进一步印证了 AI 基础设施需求的韧性与增长势头。作为 GPU 供应链中光学互连与定制芯片的核心供应商，Marvell 的长期增长叙事获得强化，整个 AI 硬件产业链情绪明显提振。

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Mythos解禁威胁DeFi、Strategy抛售打击信仰、AI热潮分流资金，加密市场正迎「至暗时刻」

5 月 29 日，今晨消息，Anthropic 确认，最快将在未来几周内向所有客户推出拥有超旗舰智能的下一代 Mythos 级模型。同期，知名加密审计公司 OpenZeppelin 创始人 Manuel Aráoz 公开警告，「包括 Aave、MakerDAO 在内的所有 DeFi 都已不安全。」Mythos 将成为黑客攻破加密 DeFi 的核武器。

数据摆在眼前，Mythos 非公开发布后，DeFi 迎来史上最黑暗的两个月，Drift、KelpDAO、THORChain 接连被攻破，市场对于 DeFi 安全信心已然崩塌。

另一方面，Strategy 今晨似乎已开启比特币卖出流程，尽管数量不大，但这一行为对于市场信仰打击可谓深远。

此外，也是最重要的一点，在当前 AI 投资热潮下，市场注意力和资金分流趋势明显，加密领域创新不足已让从业者耐心耗尽，投资者、开发者「逃离加密，转投 AI」趋势已成气候。

综上，三大压力叠加，正将加密行业推向信心与流动性的双重考验。短期内，DeFi TVL 承压、比特币信仰动摇、资金外流趋势或将加剧，加密市场或正步入一段充满不确定性的至暗时刻。