欧洲半导体与光子学主题投资梳理：Serenity复盘核心多头组合与产业链逻辑

特朗普：霍尔木兹海峡已于周五完全开放，协议已全部签署

6 月 16 日，美国总统特朗普发文表示，霍尔木兹海峡已于周五完全开放。协议已全部签署。重要的是油价大幅下跌而股市正在上涨。

伊朗不会拥有核武器。（谈及伊朗）将实施强有力的监管。(金十)

Binance平台XLM/USDT短线向下插针至0.17美元，现已收复至0.225美元

6 月 16 日，Binance 平台 XLM/USDT 短线向下插针至 0.17 美元，单分钟内交易量达 311 万美元，现已收复至 0.225 美元，24 小时涨幅达 21.44%，24 小时交易量达 5230 万美元。

比特币回升突破6.7万美元

6 月 15 日，据 HTX 行情数据，比特币回升突破 6.7 万美元，24 小时涨幅 4.97%。

美高级官员：美伊签署谅解备忘录将设立3000亿美元重建基金，霍尔木兹海峡逐步重开

6 月 15 日，美国高级官员表示，美国与伊朗已签署谅解备忘录，协议包括立即开放霍尔木兹海峡并解除对伊朗的封锁，但由于水雷等遗留风险，航运全面恢复仍需时间。

官员称，未来 1 至 2 周海峡货运流量预计将逐步增加，区域交通已开始显著回升。同时，美伊双方将在本周晚些时候启动技术性会谈，进一步细化执行细节。

据披露，该谅解备忘录还包含一项规模约 3000 亿美元的伊朗战后重建基金安排，其资金解冻与制裁放宽将取决于伊朗在后续协议执行中的具体表现。相关细节预计将在未来 24 至 48 小时内公布。

官员强调，未来几周的局势发展将成为判断美伊关系走向的关键窗口。

伊媒：以色列发动袭击后，美方对伊让步

6 月 15 日，据新华社报道，一名消息人士披露伊美敲定停战谅解备忘录进程的细节，称在以色列 14 日袭击黎巴嫩后，美方提出新的让步条件，以推进外交进程。

消息人士说，伊朗当时已准备对以色列发动新一轮大规模军事打击，谈判濒临破裂。但随着美国总统特朗普介入，美方为换取伊朗不针对以色列发动打击提出新的让步条件。伊方最终认为，该协议符合伊朗国家利益和黎巴嫩人民利益。

该消息人士还说，备忘录最后阶段最重要的修改主要包括两项内容：一是原计划 30 天内逐步解除针对伊朗的海上封锁，被修改为立即解除封锁；二是进一步明确停火范围涵盖黎巴嫩在内的所有战线，并增加尊重黎巴嫩主权和领土完整的表述。

SpaceX盘中涨幅扩大至10%

6 月 15 日，据 Bitget 行情数据，SpaceX 盘中涨幅扩大至 10%，市值升至 2.33 万亿美元，再度超越台积电 (TSM.N)，逼近亚马逊 (AMZN.O)。

美股大幅上涨：道指飙升702点创新高，市场押注美伊协议终结战争

6 月 15 日，美股周一走高，投资者继续消化美国与伊朗达成结束战争的谅解备忘录预期，风险资产全面走强。

道琼斯工业平均指数上涨 702 点，涨幅 1.4%，盘中创历史新高；标普 500 指数上涨 1.9%，纳斯达克综合指数上涨 3%。SpaceX 在上市次日延续强势，股价上涨超过 10%，此前首日涨幅高达 19%。

市场情绪受特朗普宣布「美伊协议已完成」提振。该备忘录预计将于周五在瑞士签署，消息同时引发原油大幅下挫，美国原油价格下跌约 5% 至 80 美元/桶附近。

美国副总统万斯表示，霍尔木兹海峡预计将在长期内「以免通行费方式重新开放」，进一步缓解能源供应担忧。分析人士指出，油价回落有助于缓解通胀压力，市场普遍预期本周美联储会议将维持利率不变的概率超过 98%。

瑞银：美伊协议降低美联储加息压力，下一步行动是2027年降息

6 月 15 日，瑞银全球财富管理应税固定收益策略主管莱斯利·法尔科尼奥表示，在美伊宣布达成协议后，油价应声回落，美债市场随之走强，美联储今年加息所面临的压力正在减轻。

法尔科尼奥表示：「即便在停火协议达成之前油价已经开始回落，两年期美债收益率仍在上升，原因在于市场当时计入了 12 月几乎 100% 的加息概率。」「现在的情况是油价正在下跌，市场也在逐步撤回这些加息预期。因此两年期美债收益率开始回落。」

新任美联储主席沃什将于本周主持其上任后的首次利率决议。在此前原油价格飙升重新点燃通胀压力的背景下，FOMC 内部支持今年加息的声音不断增加。法尔科尼奥表示，她预计 FOMC 将在本周会议上正式取消宽松倾向，从而使政策前景更加偏鹰派。但她仍认为美联储下一步行动将是降息，而且时间会在 2027 年。(金十)